Det har i nogen tid været muligt at bruge Copilot direkte inde i CRM – med blandet succes. Nu tager Microsoft et nyt skridt: Microsoft 365 Copilot lanceres direkte i CRM, og den hidtidige Copilot-model udfases i samme ombæring.

For mange har den nuværende Copilot føltes som et sjovt eksperiment snarere end et værktøj, man reelt kunne stole på i en travl hverdag. Den nye version stiller sig et andet sted: tættere på jeres faktiske data, og med et langt mere solidt fundament under motorhjelmen.

Men hvad betyder det egentlig i praksis – og hvorfor skal I som organisation være opmærksomme på det?

Hvad ændrer sig?

Den nye Copilot er, kort fortalt, mere forankret i jeres data. Hvor den gamle model ofte virkede løsrevet fra konteksten, kan den nye i langt højere grad forstå og reagere på det, der rent faktisk ligger i jeres CRM-system.

Det betyder, at du kan bede den om at:

• Opsummere data i en tabel, så du hurtigt kan danne dig et overblik
• Visualisere data, uden at du selv skal bygge en rapport eller et dashboard
• Bede om en historik på en post eller et forløb, i stedet for selv at skulle grave den frem

Derudover kobles Copilot sammen med det, Microsoft kalder Work IQ – som gør, at den kan trække på andre datakilder i jeres miljø. Et konkret eksempel er SharePoint, hvor Copilot nu kan forholde sig til dokumenter og informationer, der ligger uden for selve CRM-systemet.

Hvorfor det giver mening i hverdagen

Er du træt af at lede efter poster? Eller bruge tid på at danne dig et overblik, før du overhovedet kan gå i gang med opgaven foran dig?

Det er præcis den slags friktion, den nye Copilot er tiltænkt at fjerne. I stedet for at klikke sig gennem flere skærmbilleder for at finde den rette information, kan man spørge sig frem – og få svar, der reelt tager udgangspunkt i organisationens egne data.

Gevinsten er ikke, at AI overtager arbejdet. Gevinsten er, at de kedelige, tidskrævende dele af arbejdet – at lede, at samle overblik, at slå op – fylder mindre. Det giver mere tid til de opgaver, der faktisk giver mening, og som kræver et menneskes vurdering.

Hvad skal I gøre nu?

Udfasningen af den gamle Copilot-model betyder, at overgangen til Microsoft 365 Copilot ikke er noget, man kan vælge helt fra. Til gengæld er det en god anledning til at kigge på, hvor I i dag bruger unødigt meget tid på at lede efter information eller danne jer overblik – og om det er noget, den nye Copilot kan lette for jer.

Er I i tvivl om, hvad overgangen betyder for jeres opsætning, eller vil I gerne have en snak om, hvordan I bedst griber det an? Så tøv ikke med at kontakte os.