Hvor mange gange er en vigtig ændring i CRM gået ubemærket hen, fordi ingen lige nåede at tjekke posten? En sag der skifter status. En aftale der bliver opdateret. Et beløb der overstiger en grænse, I helst vil holde øje med.

Det er den slags, der i dag ofte kræver, at nogen husker at holde øje – eller at der bliver bygget en workflow, som kun dækker præcis dét ene scenarie. Hos Motiw har vi derfor udviklet en Notifikationsmotor til Dynamics 365 CRM, som gør det muligt at opsætte intelligente, regelbaserede notifikationer direkte i systemet, uden manuelle opfølgninger eller komplekse workflows.

Hvad kan Notifikationsmotoren?

Målet er enkelt: De rette personer skal have den rette information på det rette tidspunkt – automatisk.

Regelbaserede notifikationer på tværs af tabeller

I vælger selv, hvilke tabeller der skal overvåges, og om en notifikation skal udløses ved oprettelse, opdatering eller begge dele. Det betyder, at I ikke er bundet til én bestemt entitet eller ét bestemt scenarie – motoren kan sættes op til at følge præcis de data, der er vigtige for jer.

Avancerede filtre og betingelser

Reglerne opsættes med de samme filtreringsmuligheder, som brugerne allerede kender fra Dynamics 365. Det gør det muligt at målrette notifikationerne, så de kun rammer, når det faktisk er relevant – i stedet for at oversvømme medarbejderne med beskeder, de alligevel ignorerer.

Fleksible notifikationskanaler

En regel kan sende beskeder som in-app-notifikationer, e-mails eller en kombination af begge. Alt samles ét sted, så I ikke skal vedligeholde flere forskellige opsætninger for at dække de kanaler, jeres organisation faktisk bruger.

Skalerbar governance og videndeling

Regler kan deles og duplikeres på tværs af organisationen, så en god idé i ét team hurtigt kan blive til best practice i flere. Det gør det lettere at holde en ensartet standard for, hvordan I arbejder proaktivt i CRM – uden at det bliver op til den enkelte medarbejder at opfinde sin egen løsning.

Hvorfor det giver mening i hverdagen

Fælles for de fleste organisationer er, at de vigtige ting sjældent er dem, man aktivt går ind og leder efter – det er dem, man først opdager for sent. En sag der har ligget stille for længe. En kontrakt, der nærmer sig udløb. Et medlem, der ikke har betalt.

Med Notifikationsmotoren behøver I ikke bygge en ny workflow, hver gang I finder endnu et scenarie, I gerne vil holde øje med. I opsætter reglen én gang – og lader systemet gøre resten.

Kom i gang

Notifikationsmotoren er bygget til at kunne tilpasses den enkelte organisation, uanset om I har brug for få, simple regler eller en mere omfattende opsætning på tværs af flere tabeller og teams.

Ønsker I at høre mere om, hvordan Notifikationsmotoren kan sættes op hos jer?
Så kontakt os i dag.