Dashboards, formularer og visninger er rygraden i CRM. Det er her, vi ser data – og det er her, vi arbejder med dem i hverdagen.
De er nemme at tilpasse og stadig meget effektive. Men grundlæggende har de ikke ændret sig meget gennem årene, og de har deres begrænsninger.
Men hvorfor lade sig begrænse?
Der findes nemlig alternative måder at præsentere data på – uden at give slip på det data, I allerede arbejder med i dag. Herunder gennemgår vi nogle af de mest anvendelige muligheder.
Lærred-apps (Canvas Apps)
Lærred-apps giver mulighed for at designe brugeroplevelsen helt frit – lidt som at bygge sin egen app oven på CRM-data.
I stedet for faste formularer og visninger kan man skræddersy skærmbilleder, flows og handlinger præcis til brugerens behov. Det gør lærred-apps særligt velegnede til simple, målrettede arbejdsgange og mobile løsninger.
En lærred-app eksisterer i sin egen kontekst, og man arbejder derfor ikke i det klassiske CRM-interface. Typiske eksempler er:
- tidsregistrering
- hurtig indtastning af salgsmuligheder
- noter og billed-upload fra mobilen
👉 Overvejer I en mere enkel brugeroplevelse til specifikke opgaver? Så er lærred-apps ofte et godt sted at starte.
PCF-kontroller
PCF-kontroller er små, specialdesignede komponenter, der kan erstatte eller forbedre felter og visninger i CRM.
Det kan fx være:
- bedre og mere interaktive grafer
- mere intuitive inputfelter
- lister med ekstra funktionalitet
De ændrer ikke på data – kun måden data præsenteres og bruges på.
Der findes allerede mange færdige PCF-kontroller udviklet af community’et, som kan tages i brug sammen med jeres CRM-partner.
Hvis du vil lade dig inspirere, kan du tage et kig på PCF Gallery.
Finder du noget, der er 80 % rigtigt? Så er det ofte muligt at tilpasse det, så det passer præcis til jeres behov.
Eksempler på PCF-kontroller
SPA’er (Single page applications)
Hvis man slet ikke vil lade sig begrænse af CRM’s klassiske skærmbilleder, er SPA’er (Single Page Applications) en stærk mulighed.
En SPA gør det muligt at vise og arbejde med data på præcis den måde, I ønsker – samtidig med at I fortsat bruger:
- de samme tabeller
- den samme sikkerhedsmodel
- det samme datagrundlag
SPA’er er særligt velegnede til brugere, der kun arbejder sporadisk i CRM – eller som har brug for et mere fokuseret værktøj til bestemte opgaver.
De kan også anvendes eksternt, fx som selvbetjeningsløsninger for kunder eller samarbejdspartnere, hvor adgangen styres via login.
Generative sider
Generative sider er en nyere mulighed, hvor AI bruges til at opbygge skræddersyede skærmbilleder direkte inde i CRM.
Her fastholder man brugeren i det kendte CRM-univers – men med et mere målrettet og overskueligt overblik over data.
Et konkret eksempel er overvågningshistorik i CRM, som ofte er:
- langsom
- svær at navigere i
- ikke søgbar
Med en generativ side kan historikken samles i ét overskueligt skærmbillede, der understøtter den konkrete arbejdsgang.
👉 Et godt valg, når man vil forbedre hverdagen i CRM – uden at bygge noget helt nyt.
Hvornår skal du vælge hvad?
| Hvis dit behov er … | Så vælg … | Hvorfor |
| En enkel og skræddersyet brugeroplevelse til en specifik opgave | Lærred-apps | Fuld frihed til at designe oplevelsen |
| Skræddersyet skærmbillede til en arbejdsgang i CRM | Generative sider | AI bygger siden ud fra en simpel beskrivelse |
| Skræddersyede arbejdsgange uden CRM’s begrænsninger | SPA’er | Data kan vises præcis som ønsket – internt og eksternt |
| Forbedring af eksisterende felter, lister og diagrammer | PCF-kontroller | Opgraderer CRM uden at ændre hele løsningen |
| Arbejde primært i klassiske CRM-formularer | Standard CRM | Kendt, stabilt og hurtigt at tilpasse |
Kort opsummeret
Der er mange veje til bedre overblik og mere brugbare data i CRM.
Fælles for dem alle er, at I ikke behøver starte forfra – men kan bygge videre på det, I allerede har.
Er du i tvivl om, hvad der giver mest mening hos jer? Så tager vi gerne en snak.
Kontakt os – så hjælper vi dig hurtigt videre.
